All'inizio del 1964, il regista Sergio Genni lavorò sui video del fotografo luganese Vincenzo Vicari allo scopo di illustrare le trasformazioni urbanistiche di Lugano nei primi decenni del Novecento. Questo secondo documento - verosimilmente andato in onda nei primi giorni del 1964 - è dedicato al quartiere di Besso, a Lugano stessa, a Pregassona, al comune di Massagno e a Viganello.

È senz'altro utile conoscere l'elenco delle sequenze (tra virgolette si leggono i titoli originali di Vicari):

• Il quartiere 'Soldino' con diverse case fatiscenti fra nuovi stabili popolari, inverno (00 02)
• Il quartiere 'Molino-Nuovo' con (2 37 - 4 54)
• Abitazione 'Casa-Rustica', loggia con lenzuola appese e portico (2 37 ) (4 15)
• Abitazione con scritta 'Calzolaio' e bucato steso all'aperto (3 01)
• Abitazioni con panni stesi all'aperto, inverno (3 12)
• Abitazioni con davanti pietre granito, fontana con rubinetto esce da bassorilievo testa leone (3 43)
• Vicolo 'Orfanatrofio' (4 54)
• Chiesa 'San-Rocco', campanile e oratorio (5 13)
• Quartiere 'Maghetti', stabili e cortile (5 13)
• Abitazione con tetto in coppi e comignoli, ballatoio (5 37)
• Centro storico con palazzi d'epoca incrocio contrada di 'Verla' (6 23)
• Quartiere 'Loreto' (7 33 - 10 59)
• Incrocio via 'Maraini Adamini Calloni' con furgoni e camion in corsa (7 33)
• Ristorante 'Elvezia' con davanti edicola(7 33)
• Via 'Riva' con ferrovia, inverno (9 04) (10 27)
• Collina boschiva con villa in demolizione (9 36) (10 12) (10 27)
• Incrocio via 'Maraini-Mazzini-Calloni' con distributore di benzina 'Esso' e garage (9 47)
• Pregassona, inverno (10 59)
• Quartiere 'Molino-Nuovo', inverno (12 10)
• Casa 'Belvedere', inverno (13 05)
• Via 'Torricelli' (13 10)
• Palazzo in demolizione sul lungolago tra 'Tanzina' e 'Riva-Caccia'(13 36)
• Massagno, incrocio via 'Gottardo Tesserete Massagno' con casa ad angolo e auto (15 40)
• Abitante anziano guarda da finestra (16 49)
• Lugano lungolago con camion e auto in corsa, inverno (17 45) (19 48)
• Albergo 'Lloyd-Hotel' (17 51)
• Via 'Nassa' (19 54)
• Grande magazzino 'Epa' in costruzione (apertura nel 1966) (20 04)
• Via 'Monte-Ceneri', con scritta segnaletica (22 34)
• Convento 'Cappuccini' (24 08)
• Lugano, panoramica con gru (24 28)
• Carcere vecchio, stabile chiuso (24 51)
• Lugano, incrocio via 'Balestra-Maderno' con stabile vecchio e modine (27 21) (28 21)
• Insegna dipinta su muro 'Picco-Maniscalco' (27 33)
• Quartiere 'La-Santa' Tram ferrovia 'Lugano-Cadro-Dino' con passeggeri seduti scendono, veduta in corsa (29 45)
• Quartiere 'La-Santa' con tram fermo, inverno (30 50) (34 08)
• Lavoro bigliettaio con cassa di metallo a tracolla (31 37)
• Lavoro macchinista tram (32 21)
• Lugano Tram in corsa (32 59)
• Via 'Corso-Elvezia' (32 59)
• Lavoro tramviere controlla scambio binari tram (33 18)
• Quartiere 'La-Santa' Tram in corsa vi con passeggeri (33 22)
• Tram con scritta a mano 'Lugano-La-Santa' (34 01) (37 09)
• Quartiere 'La-Santa' Tram, lavoro macchinista (34 27)
• Viganello, Tram vuoto, scritta '18-Posti', lampadina, cestino rifiuti in metallo, valvole (35 02)
• Deposito tram 'Ferrovia-Lugano-Cadro-Dino' (37 16)